证券投资顾问考试-2026报考备考全指南！

2026年证券投资顾问考试报考通道已陆续开启，本文梳理全年3类测试的报名时间、官网入口、报考条件等核心报考信息，搭配科学备考方法、高频考点总结，为考生打造从报名到通关的全流程指南，助力顺利拿证。

一、2026证券投资顾问考试报考全攻略 📝

1. 明确报考资格要求

需满足两个核心条件：

① 已通过证券行业一般业务水平评价测试；

② 具备高中及以上文化程度，年满18周岁且具有完全民事行为能力。

2. 掌握2026全年报考时间安排

全年分3类测试：

① 统一测试2次：6月考试（5月报名）、9月考试（8月报名）；

② 专场测试3次：行业专场4/11月考试（3/10月报名），地域专场6月考试（5月报名）；

③ 预约测试6次：面向特定行业人员，报名时间以当期公告为准。

注：报名通常在考前1个月启动，具体日期看协会当期公告。

3. 认准官方报名入口与流程

唯一官方入口：中国证券业协会官网（www.sac.net.cn）；

流程：注册账号→填写个人信息→选择考试场次与科目→上传照片→缴费（61元/科）→确认报名成功。

4. 考前必备：准考证打印注意事项

考前1周登录协会官网打印，需核对个人信息、考试地址；建议打印2份备用，同时保存电子版。

二、2026证券投资顾问考试备考核心方法 📚

1. 拆解考试科目与考点权重

仅考《证券投资顾问业务》1科，核心考点占比：

① 客户分析与需求评估：20%；

② 投资组合管理：22%；

③ 投资建议操作：18%，需重点攻克这三大模块。

2. 制定分阶段备考计划

① 基础阶段（1-2个月）：通读教材，搭建考点框架；

② 强化阶段（1个月）：刷历年真题，标注高频错题；

③ 冲刺阶段（2周）：复盘错题本，背诵核心公式与考点。

3. 高效刷题与错题复盘技巧

① 优先做近3年的考试真题，熟悉出题逻辑；

② 建立错题本，标注错误原因（知识点遗漏/审题失误）；

③ 考前每周做1套模拟卷，严格按照考试时间完成，提升答题速度。

三、考试通关后证书申领与职业发展 🚀

1. 合格后证书申领流程

考试合格后，登录协会官网提交执业申请，由所在机构审核通过后，即可获得证券投资顾问执业证书；成绩长期有效，可随时申请。

2. 明确执业范围

可从事：为客户提供证券投资建议、制定投资组合方案、解读市场动态等专业服务，需严格遵守行业监管规定。

3. 规划职业晋升路径

常见晋升路线：初级投资顾问→高级投资顾问→投资经理→首席投资顾问，积累客户资源与专业经验是核心。

高频FAQ解答 ❓

1. 2026年证券投资顾问考试可以直接报考吗？

答：不可以，需先通过一般业务水平评价测试，满足报考资格后方可报名。

2. 专场测试和统一测试的证书效力相同吗？

答：完全相同，均为证券业协会认可的行业水平评价证书，执业效力一致。

3. 备考必须购买指定教材吗？

答：无需强制购买，可根据协会发布的考试大纲，选择对应知识点的复习资料即可。

4. 考试成绩有效期是多久？

答：考试合格成绩长期有效，只要满足执业条件，可随时向所在机构申请执业证书。

5. 预约测试面向哪些人群开放？

答：预约测试全年6次，仅面向特定行业人员开放，具体人群要求以当期公告为准。

总结：2026年证券投资顾问考试的报考需严格遵循协会时间安排，备考要聚焦核心考点、做好分阶段规划，通关后及时申领证书开启职业发展。考生需密切关注协会官网公告，确保信息准确，稳步推进备考与报考流程。